評價一檔股票到底適不適合投資,不能只用感覺,你可以試著為自己想要投資的標的打分數呀!
啊!你說分數怎麼打?之後告訴你...待續!
評分項目:
經營團隊5
經營團隊是否具有誠信
→是+1 否+0
經營團隊的目標與誘因是否與股東利益一致？
(觀察指標：董監持股比例)
→是+1 否+0
經營團隊是否經常出現談論公司盈餘的預測？
→是+0 否+1
經營團隊對於企業策略、營運和財務是否有詳盡的了解或闡述？
(觀察項目：公司年報)
→是+1 否+0
經營團隊是否專注於本業，不做無關本業的投資？
(觀察項目：轉投資)
→是+1 否+0
產業情況7
產業是否易於了解？→是+1 否+0
產業是否處於成長趨勢？→是+1 否+0
產業是否具有延續性？→是+1 否+0
產業是否有景氣循環問題？→是+0 否+1
公司所處產業是否面臨較多的競爭對手？→是+0 否+1
公司所處產業是否具備高度的進入障礙？→是+1 否+0
公司產業是否具寡佔或壟斷的優勢？→是+1 否+0
經營績效5
是否具備多年連續獲利的績效？
(觀察指標:近6到8年之EPS)
→是+1 否+0
是否具備多年配發現金股利？
(觀察指標: 近6到8年發放之現金股利)
→是+1 否+0
是否具備較好的股東權益報酬率？
(觀察指標:近6到8年之ROE)
→是+1 否+0
與同業相比是否具備較高而穩定的毛利率？
(觀察指標:近6到8年之營業毛利率)
→是+1 否+0
與同業相比是否具備較高而穩定的營業利益率？
(觀察指標:近6到8年之營業利益率)
→是+1 否+0
財務狀況3
公司的債務及財務結構是否在合理水準？
(觀察指標：負債比/槓桿比/速動比/流動比/利息保障輩數)
→是+1 否+0
公司是否經常辦理增資、私募等籌措資金行為？
→是+0 否+1
公司多年來的自由現金流量是否為正數？
(觀察指標：最近6到8年的自由現金流量)
→是+1 否+0
股價4
目前的股價而言是否處在歷史偏低的位置?
(觀察指標:6-10年股價)
→是+1 否+0
目前的股價而言現金股息殖利率是否高於6%？
(觀察指標:現金股息殖利率)
→是+1 否+0
目前股價與同類型股票的本益比相較是否偏低？
(觀察指標:同業本益比)
→是+1 否+0
目前股價而言是否低於淨值？
(觀察指標：股價淨值比)
→是+1 否+0
評分標準
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評分區間 |
買賣建議 |
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20-24分 |
強力買進 |
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15-19分 |
買進 |
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10-14分 |
持有 |
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9分以下 |
賣出或停止買入 |
以上為個人投資觀察以及練習心得,請自行評估投資風險!
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