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時近歲末，身為投資人的你是否滿意今年的投資績效呢？無論如何，「逝者已矣，來者可追！」我們除了檢討自己的投資績效，面對即將到來的2013年，我們也要規劃資金的配置以及對應的投資策略，才不會在詭譎的市場中迷失了方向！以下是我認為每年投資人應該規劃的事項：
1.檢討前一年度投資績效，檢視投資組合及持股策略是否需要調整。
2.規劃下一年度預計投資及可投資的金額（先預計全年度家庭支出，看看有多少閒置資金可投入）。
3.擬定投資策略及選股方向。
4.每年3月底注意持有個股之年報及董事會配發股息決議。
5.每年5到7月注意股東會決議情形。
6.每年個股配息後，股利再投入買股。
7.每月注意持股營收概況，並與去年度同期比較是否有大幅下滑跡象。若有，則需瞭解營收不如預期之原因。
8.注意持股之季報、半年報狀況，並於第三季季報出爐後推估全年獲利情況。
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